베를린- 베를린에서 열린 CAPA 항공사 리더 서밋에서 항공 업계 경영진들은 업계의 가장 큰 위협이 더 이상 수요 충격이 아니라 항공기 운항을 가능하게 하는 글로벌 시스템의 숨겨진 취약성일 수 있다고 경고했습니다.
항공업계는 과거에도 유가 충격, 화산재 구름, 테러 공격, 금융 위기, 팬데믹 등 여러 위기를 겪어왔습니다. 그러나 베를린에서 열린 CAPA 항공사 리더 서밋에 모인 경영진들은 최근 항공사들이 직면한 혼란이 더욱 광범위하고, 어쩌면 더 오래 지속될 가능성이 있다고 지적했습니다.
한때 부수적인 운영 기능으로 여겨졌던 공급망은 이제 글로벌 항공 산업의 핵심 전략적 관심사로 자리 잡았습니다.
"다음과 같은 제목의 세션 중에" "공급망 혼란에 대한 탄력적이고 혁신적인 대응책 구축" 업계 리더들은 항공사 생태계가 만성적인 엔진, 항공기 부품, 연료 및 숙련된 인력 부족에 적응하기 위해 고군분투하는 동시에 인플레이션, 지정학적 불안정 및 점점 더 복잡해지는 기술적 위험에도 대처해야 하는 상황을 묘사했습니다.
패널에는 CAE의 하르샤 마제티, 윌리엄 볼터, 에메랄드 항공의 코너 매카시, 이베리아 항공의 라미로 세케이라, TUI 항공의 틸만 펠릭스 레인샤겐이 함께했습니다.
그들은 함께 수십 년 동안 현대 항공을 규정해 온 많은 전제들을 버릴 수밖에 없었던 산업의 상황을 설명했습니다.
지난 10년간의 변화에서 얻은 교훈
업계의 취약점은 하루아침에 드러난 것이 아닙니다.
패널 참석자들은 거의 20년 전부터 이어져 온 일련의 경고 신호들을 지적했습니다. 2004년에서 2011년 사이에 버진 애틀랜틱에 대한 보잉 787 항공기 인도가 지연된 것, 에어버스 A380 프로그램에 대한 열기가 식은 것, 그리고 2010년 아이슬란드 화산재 구름으로 인해 유럽 영공 대부분이 폐쇄되고 항공 산업이 얼마나 긴밀하게 조율된 물류 시스템에 의존하게 되었는지 드러난 것 등이 그 예입니다.
그러다 코로나19 팬데믹이 닥쳤고, 이어서 수에즈 운하 봉쇄 사태가 발생했습니다. 단 한 척의 선박이 좌초되면서 전 세계 해상 운송로가 마비되었고, 국제 공급망이 얼마나 쉽게 마비될 수 있는지를 보여주었습니다.
항공사들에게 있어 그 여파는 국경이 다시 열린 후에도 오랫동안 지속되었습니다.
세케이라 씨는 토론 중 "코로나19 이전에는 공급망이 운영상의 문제였다"며 "코로나19 이후, 특히 지금과 같은 상황에서는 전략적 문제로 대두됐다"고 말했다.
그는 항공사들이 더 이상 다음 분기의 운영 실적에만 집중할 수 없다고 주장했다. 이제는 엔진, 부품, 연료 및 정비 역량 부족에 대비하여 수년간의 계획을 세워야 한다는 것이다.
"최소 3년 앞을 내다보고 준비를 시작해야 합니다."라고 그는 말했다.
희소성의 높은 비용
그러한 변화가 가장 뚜렷하게 드러나는 곳은 바로 항공기 정비 분야입니다.
맥카시는 ATR 72의 핵심 부품 부족으로 항공기가 수개월 동안 운항 중단되었던 상황을 설명했습니다. 한 항공기는 교체용 앞바퀴 착륙 장치를 구할 수 없어 9개월 동안 운항이 중단된 상태였습니다.
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한편, 예비 부품의 경제성은 극적으로 변화했습니다.
맥카시는 "엔진 수명 제한 부품(LLP) 비용이 5년 만에 200%나 상승하는 것을 목격했다"며 "정가 8만 달러짜리 프로펠러 허브가 공급 부족으로 중고 시장에서 30만 달러에 팔리고 있다"고 말했다.
부족한 재고를 확보하기 위한 경쟁 속에서 중개업자와 브로커들은 운항이 중단된 항공기를 다시 운항에 투입하려는 항공사들에 대해 엄청난 영향력을 행사하게 되었습니다.
이러한 상황은 항공기 제조업체와 주요 공급업체의 한계를 드러냈으며, 이들 중 상당수는 팬데믹 이후 수년이 지난 지금도 생산 능력을 회복하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
맥카시는 "항공기가 지상에 발이 묶이면 중간상들에게 완전히 바가지를 쓰게 된다"고 말했다.
유지보수 업무를 다시 우리와 함께 하세요
이번 위기로 항공사들은 수십 년간 유지해 온, 유지보수 업무를 세계 최저가 업체에 아웃소싱하는 전략을 재고할 수밖에 없게 되었습니다.
수년간 중정비는 상품화된 사업으로 취급되었습니다. 인건비가 더 저렴한 곳이 있다면 항공기는 주요 정비를 위해 대륙을 횡단하며 정기적으로 운항되었습니다.
이제 그 논리가 뒤집히고 있습니다.
TUI 항공의 라인샤겐은 유럽에서 수직적으로 통합된 정비 운영이 한때 비용이 많이 드는 것으로 여겨졌지만 이제는 전략적으로 매우 중요한 요소가 되었다고 말했습니다.
그는 외주 정비 업체들에 대해 "코로나19 이후 일부 업체는 문을 닫거나 아예 돌아오지 않았다"며 "이제 유럽 중심부에 자체적인 중정비 역량을 갖추게 된 것이 오히려 큰 자산이 되었다"고 말했다.
에메랄드 항공은 자매 회사인 더블린 에어로스페이스를 통해 유사한 조치를 취했으며, 이제 더블린 에어로스페이스는 ATR 항공기 착륙 장치 정비 작업을 자체적으로 수행하여 정비 시간을 절반으로 단축했습니다.
"문제를 내부적으로 해결해야 합니다."라고 맥카시는 말했다.
이러한 변화는 회복력이 효율성만큼이나 중요하다는 업계 전반의 인식 변화를 반영합니다.
항공사들은 '고객이 가장 선호하는 항공사' 지위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
팬데믹 이후 시대는 항공사와 공급업체 간의 관계 또한 재편하고 있습니다.
수십 년 동안 조달 전략은 종종 공격적인 비용 절감과 역경매를 중심으로 이루어졌습니다. 항공사들은 공급업체들에게 끊임없이 더 낮은 가격과 더 얇은 마진을 요구했습니다.
그러한 접근 방식은 점차 버려지고 있습니다.
"코로나19 이후 우리가 하려는 것은 고객이 가장 선호하는 기업이 되는 것입니다."라고 레인샤겐은 말했습니다. "우리는 이제 장기적인 관계의 가치를 훨씬 더 잘 알고 있습니다."
항공사들은 공급업체를 압박하기보다는 오히려 더욱 긴밀한 파트너십에 투자하고 있는데, 이는 공급업체 불안정이 운영 위기로 빠르게 이어질 수 있다는 점을 인식하고 있기 때문입니다.
경영진은 항공사와 OEM 업체들이 데이터를 더욱 개방적으로 공유하고, 예측을 더욱 투명하게 조율하며, 생산 계획에 대해 더욱 긴밀하게 협력하는 미래를 제시했습니다.
세케이라 사장은 “이번 조치는 항공사와 OEM 업체들이 서로 다른 방식으로 협력하는 첫걸음”이라며, “시스템을 공유하고, 투명성을 확보하며, 서로의 요구사항을 이해하는 것”이라고 말했다.
인공지능과 예측 가능성 추구
기술, 특히 인공지능은 불확실성을 관리하는 데 있어 업계에서 가장 중요한 도구 중 하나로 부상하고 있습니다.
이베리아 항공에서는 항공기 운항 중단 사태를 유발하기 전에 고장 가능성이 높은 부품을 식별하는 AI 기반 예측 정비 시스템을 개발하고 있습니다.
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