- Fly Leasing Limited, Carlyle Aviation Partners 계열사 인수 계약 발표
- FLY의 이사회는이 거래를 주주들에게 열렬히 추천합니다.
- FLY 주주는 주당 17.05 달러를 현금으로 받게되며, 이는 총 자본 가치가 약 520 억 XNUMX 천만 달러에 해당합니다.
플라이리스 제한 Carlyle Group의 56 억 달러 규모의 글로벌 신용 플랫폼 내의 상용 항공 투자 및 서비스 부서 인 Carlyle Aviation Partners 계열사가 인수하기로 결정적인 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 합병 계약 조건에 따라 FLY 주주는 현금으로 주당 17.05 달러를 받게되며, 이는 총 지분 가치 약 520 억 2.36 천만 달러에 해당합니다. 거래의 총 기업 가치는 약 84 억 37 천만 달러입니다. FLY의 22 개 항공기와 XNUMX 개의 엔진 포트폴리오는 XNUMX 개국 XNUMX 개 항공사에 임대 중입니다.
FLY의 CEO 인 Colm Barrington은“이 거래는 항공사가 극도로 어려운 환경에 직면하고 소형 항공기 임대 업체가 부채 시장에서 불이익을받는시기에 FLY 주주들에게 강력한 가치를 나타냅니다. "그 옵션을 철저히 검토하고 평가 한 후 FLY의 이사회는이 거래를 주주들에게 열렬히 추천합니다."
주당 현금 대가는 29 년 26 월 2021 일 FLY 종가에 대한 약 43 %의 프리미엄과 지난 30 거래일 동안 거래량 가중 평균 주가에 대한 XNUMX %의 프리미엄을 나타냅니다.
FLY 이사회는 이사회가 임명하고 독립적이고 무관심한 이사로만 구성된 특별위원회의 권고에 따라 합병 계약을 승인했으며 FLY 주주가 거래에 찬성 투표 할 것을 권장했습니다.
거래는 2021 년 XNUMX 분기에 마감 될 것으로 예상되며 적용 가능한 규제 승인 및 FLY 주주의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. 보류중인 거래를 감안할 때 FLY는 XNUMX 분기 수익 요청을 주최하지 않습니다.
Goldman Sachs & Co. LLC는 FLY의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman, McCann FitzGerald가 FLY의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
Kirkland & Ellis LLP는 FLY의 관리자이자 서비스 제공 업체 인 BBAM LP의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
RBC Capital Markets는 재무 고문 역할을하며 거래에 대해 Carlyle Aviation에 자금을 제공합니다. Milbank LLP와 Wakefield Quin Limited는 Carlyle Aviation Partners의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.