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해리 존슨의 아바타
Written by 해리 존슨

Carlyle Aviation, 주당 $ 17.05에 Fly Leasing 인수

  • Fly Leasing Limited, Carlyle Aviation Partners 계열사 인수 계약 발표
  • FLY의 이사회는이 거래를 주주들에게 열렬히 추천합니다.
  • FLY 주주는 주당 17.05 달러를 현금으로 받게되며, 이는 총 자본 가치가 약 520 억 XNUMX 천만 달러에 해당합니다.

플라이리스 제한 Carlyle Group의 56 억 달러 규모의 글로벌 신용 플랫폼 내의 상용 항공 투자 및 서비스 부서 인 Carlyle Aviation Partners 계열사가 인수하기로 결정적인 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 합병 계약 조건에 따라 FLY 주주는 현금으로 주당 17.05 달러를 받게되며, 이는 총 지분 가치 약 520 억 2.36 천만 달러에 해당합니다. 거래의 총 기업 가치는 약 84 억 37 천만 달러입니다. FLY의 22 개 항공기와 XNUMX 개의 엔진 포트폴리오는 XNUMX 개국 XNUMX 개 항공사에 임대 중입니다.

FLY의 CEO 인 Colm Barrington은“이 거래는 항공사가 극도로 어려운 환경에 직면하고 소형 항공기 임대 업체가 부채 시장에서 불이익을받는시기에 FLY 주주들에게 강력한 가치를 나타냅니다. "그 옵션을 철저히 검토하고 평가 한 후 FLY의 이사회는이 거래를 주주들에게 열렬히 추천합니다."

주당 현금 대가는 29 년 26 월 2021 일 FLY 종가에 대한 약 43 %의 프리미엄과 지난 30 거래일 동안 거래량 가중 평균 주가에 대한 XNUMX %의 프리미엄을 나타냅니다. 

FLY 이사회는 이사회가 임명하고 독립적이고 무관심한 이사로만 구성된 특별위원회의 권고에 따라 합병 계약을 승인했으며 FLY 주주가 거래에 찬성 투표 할 것을 권장했습니다.

거래는 2021 년 XNUMX 분기에 마감 될 것으로 예상되며 적용 가능한 규제 승인 및 FLY 주주의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. 보류중인 거래를 감안할 때 FLY는 XNUMX 분기 수익 요청을 주최하지 않습니다.

Goldman Sachs & Co. LLC는 FLY의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman, McCann FitzGerald가 FLY의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

Kirkland & Ellis LLP는 FLY의 관리자이자 서비스 제공 업체 인 BBAM LP의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. 

RBC Capital Markets는 재무 고문 역할을하며 거래에 대해 Carlyle Aviation에 자금을 제공합니다. Milbank LLP와 Wakefield Quin Limited는 Carlyle Aviation Partners의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

저자,

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해리 존슨

Harry Johnson은 eTurboNews 20년 이상 동안. 그는 하와이 호놀룰루에 살고 있으며 원래 유럽 출신입니다. 그는 뉴스를 쓰고 취재하는 것을 즐깁니다.

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