Fraport 채권은 룩셈부르크 증권 거래소의 규제 시장에 상장됩니다.
800 억 유로의 첫 번째 트랜치의 임기는 XNUMX 년입니다.
350 년 2020 월 만기가되는 2024 년에 이미 발행 된 채권을 늘리기 위해 XNUMX 억 XNUMX 천만 유로의 두 번째 트랜치가 발행되었습니다.

오늘, 프라포트 AG 총 거래량이 1.15 억 유로에 달하는 회사채를 발행했으며, 따라서 자본 시장에서 발행 된 유로화에서 가장 큰 등급없는 회사채 중 하나입니다. 강한 투자자 수요에 힘 입어 채권 발행이 눈에 띄게 초과 신청되어 Fraport는 채권을 그룹에 특히 유리한 조건에 배치 할 수있었습니다. 문제는 두 개의 트랜치에서 이루어졌습니다. 800 억 유로의 첫 번째 트랜치의 임기는 350 년입니다. 2020 년 2024 월에 만기되는 XNUMX 년에 이미 발행 된 채권을 늘리기 위해 XNUMX 억 XNUMX 천만 유로의 두 번째 트랜치가 발행되었습니다.

새로운 1.925 년 채권의 연간 수익률은 1.875 %로, 연간 이자율은 1.034 %입니다. 증가 된 기존 채권의 연간 수익률은 1.625 %로 설정되었으며 채권의 연간 쿠폰은 1,000 %로 변경되지 않았습니다. 채권의 명목 금액은 각각 € XNUMX의 액면가로 나뉩니다.

Matthias Zieschang 박사, 프라포트 AG의 재무 및 통제 (CFO) 이사회 임원은 다음과 같이 말했습니다. 특히 유리한 조건에서 위치. 19 년 첫 13 개월 동안 이미 총 약 1.9 억 유로의 신규 자금을 모금하여 Fraport의 뛰어난 재정적 유연성을 보장합니다. 오늘의 채권 발행으로 인해 유동 자금과 담보 신용 한도는 2021 년 4 월 말에 2021 억 유로 이상으로 늘어날 것입니다.”

다양한 유럽 기관 투자자 및 소매 중개인이 구매 한 Fraport 채권은 룩셈부르크 증권 거래소의 규제 시장에 상장됩니다. BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK 및 LBBW Bank로 구성된 은행 컨소시엄이 채권 발행의 공동 수석 관리자 역할을했습니다.