LATAM은 로열티 프로그램 Multiplus를 갱신하지 않습니다.

LATAM Airlines Group SA는 오늘 통합 계열사 TAM Linhas Aereas SA ( "LATAM Airlines Brazil")가 31 월 2024 일 이후 로열티 연합 계열사 인 Multiplus SA ( "Multiplus")와의 운영 계약을 갱신하거나 연장 할 계획이 없다고 발표했습니다. 3. 동시에 LATAM Airlines Brazil은 LATAM 계열사가 현재 소유하고 있지 않은 Multiplus의 모든 보통주를 인수하고, 이후 브라질의 BXNUMX Novo Mercado에서 Multiplus를 상장 취소하고 등록을 취소하겠다는 의사를 발표했습니다.

배경

2012 년 LAN과 TAM의 비즈니스 결합 이후, LATAM Airlines Group의 계열사는 두 가지 별개의 상용 고객 우대 프로그램을 운영했습니다.

• 브라질에서 LATAM Fidelidade (TAM의 레거시 프로그램)는 15 년 1 월 2010 일부터 발효 된 TAM Linhas Aereas와 Multiplus간에 체결 된 72.7 년 독점 계약에 따라 별도로 독립적으로 관리되는 브라질 기업인 Multiplus SA에서 운영합니다. LATAM Multiplus의 지분 3 %를 간접적으로 보유합니다. 나머지는 LAN과 TAM의 비즈니스 결합 이전 인 2010 년 IPO 이후 브라질의 B3 Novo Mercado에 MPLUXNUMX라는 표시 아래에 있습니다.

• 이와는 별도로 LATAM Pass (LAN LAN Pass 프로그램의 기존 후속 제품)는 대부분의 LATAM 스페인어 사용 시장에서 선도적 인 상용 고객 우대 프로그램입니다. LATAM Pass는 LATAM이 완전히 소유하고 자체적으로 운영하며 현재 14.7 만 명의 가입자를 보유하고 있습니다.

LATAM Airlines Brazil은 브라질에서 가장 가까운 경쟁사보다 40 % 가까운 가용 좌석 킬로미터 (ASK)와 거의 XNUMX 배 더 많은 국제 ASK를 제공하며, 업계를 선도하는 LATAM의 남미 네트워크에 대한 액세스를 제공하는 브라질 최고의 항공사입니다. 국제 파트너 항공사와의 양자 협정 및 oneworld 동맹과의 강력한 유대를 통해 강화되었습니다. 그 결과, LATAM Airlines Brazil은 브라질 시장에서 상용 고객을위한 가장 포괄적 인 항공사 보상을 제공합니다.

그러나 LATAM, LATAM Airlines Brazil 및 Multiplus의 공동 노력에도 불구하고 이러한 고유 한 제품 강점은 점점 더 경쟁이 치열 해지는 브라질 로열티 포인트 시장에서 Multiplus의 리더십을 강화하기에 충분하지 않았습니다. 경쟁력을 회복하기 위해 몇 차례의 계약 수정 (최근 올해까지 국내 티켓 가격 평균 5 %, 멀티 플러스에 제공되는 국제 티켓 가격 2 % 인하)에도 불구하고 멀티 플러스의 시장 점유율은 개선되지 않았습니다.

그 결과, LATAM Airlines Brazil은 오늘 Multiplus 이사회에 31 년 2024 월 XNUMX 일 이후 계약을 갱신하거나 연장 할 의사가 없음을 알 렸습니다. 앞으로 LATAM Airlines Brazil은 상용 고객 우대 프로그램을 사내에서 관리 할 계획입니다. 항공사의 승객 수율을 보호하고 수익 전략 관리에있어 완전한 유연성을 확보합니다.

이러한 맥락에서 모든 이해 관계자의 전환 비용과 마찰을 최소화하기 위해 LATAM Airlines Group은 Multiplus의 완전한 인수를 추구하는 LATAM Airlines Brazil을 지원하기로 결정했습니다. LATAM Airlines Group과 LATAM Airlines Brazil은 이것이 Multiplus의 현재 문제 (계약 종료 후 악화 될 것임)에 대한 가장 실행 가능한 솔루션이라고 믿으며 Multiplus의 소수 주주에 대한 영향을 최소화합니다. 또한이 거래를 통해 LATAM Airlines Brazil은 LATAM Airlines Group의 모든 승객에게 혜택을 제공 할 수 있습니다.

상용 고객 프로그램은 항공사 그룹의 전략적 자산이며 LATAM을 다른 항공사와 차별화하는 핵심 가치 원천입니다. Multiplus의 인수와 LATAM의 네트워크에 대한 완전한 통합은 LATAM Pass와 함께 LATAM이 세계에서 네 번째로 큰 상용 고객 및 로열티 프로그램 (회원 기반으로 측정)이 될 것으로 예상하는 것을 만들고 LATAM 그룹과의 관계를 강화할 것입니다. Multiplus의 21.1 만 회원. 멀티 플러스 회원의 포인트와 사용 혜택은 그대로 유지되며 멀티 플러스의 상업적 파트너는 향상된 고객 확보, 유지 및 지갑 공유의 혜택을 누릴 수 있습니다.

이 거래는 효율성 시너지, 승객 수익 증가, CRM 및 데이터 분석을 통한 가치 창출, 브랜드 일관성 및 포지셔닝 강화, Multiplus 회원을위한 개선되고 단순화 된 경험을 포함하여 LATAM Airlines Brazil 및 LATAM에 상당한 이점을 제공 할 것으로 예상됩니다.

LATAM Airline Brazil의 결정은 업계의 최근 거래 및 LATAM의 oneworld 파트너를 포함한 최대 글로벌 항공사의 사내 상용 고객 비즈니스 모델 전략과 일치합니다.

거래

거래에는 Multiplus (공개 소수 투자자가 보유한 자유 유동성)의 미결제 자본금의 약 27.3 %에 해당하는 LATAM Airlines Brazil의 공개 입찰 제안 프로세스 (“Offer”)와 후속 등록 취소가 포함됩니다. 브라질 기업 및 증권법과 규정에 따라 Multiplus는 CVM (브라질 증권 규제 기관)의 상장 기업으로, Novo Mercado 상장 부문에서 Multiplus를 상장 취소했습니다 (“상장 취소”).

오퍼 출시시기는 CVM에 의해 필요한 규제 문서의 사전 승인을 받아야합니다. LATAM Airlines Brazil은 XNUMX 월 초까지 해당 문서를 제출할 예정입니다.

제안이 시작되면 LATAM Airlines Brazil은 제안을 성공적으로 선언하고 CVM에 명시된대로 제안에 대한 주식을 등록한 사람들의 361/XNUMX 이상이 수락하면 상장 취소를 진행할 수 있습니다. 지침 XNUMX. 예상되는 시너지 효과를 신속하게 포착하기 위해 LATAM Airlines Brazil의 의도는 상장 제거 프로세스를 완료 한 직후 Multiplus를 LATAM Airlines Brazil에 병합하는 것입니다.

LATAM Airlines Brazil은 지난 27.22 거래일 동안 Multiplus의 배당 조정 볼륨 가중 평균 주가를 나타내는 주당 R $ 90의 의도 된 구매 가격을 발표했습니다. 의도 된 구매 가격은 오늘 시장 마감 기준 멀티 플러스 주가 R $ 11.6보다 24.40 % 프리미엄을 나타내며, 전체 1.2 % 프리 플로트 멀티 플러스에 대한 대략적인 총 구매 대가는 R $ 289 억 (~ US $ 27.3 백만)임을 의미합니다. .

LATAM Airlines Group은 오늘 (5 년 2018 월 1 일 수요일) 컨퍼런스 콜을 개최하여이 발표에 대한 자세한 내용을 제공합니다. 통화는 동부 표준시 오후 2시에 개최됩니다 (산티아고 및 상파울루 시간 오후 XNUMX시). 전화 접속 및 웹 캐스트 정보는 다음과 같습니다.