Transat AT Inc.는 오늘 연방 크라운 기업인 Canada Enterprise Emergency Funding Corporation과 100억 달러의 추가 유동성 확보에 합의했다고 발표했습니다. 이러한 추가 자금 조달과 관련하여 LEEFF(Large Employer Emergency Financing Facility)를 통해 Transat은 모든 대출 기관과 2023년 2024월 만기를 2022년 2023월로 연기하고 XNUMX년 XNUMX월에서 XNUMX년 XNUMX월로 연기하기로 합의했습니다. 회사가 특정 재정 계약을 충족해야 하는 날짜.

이러한 유동성은 LEEFF를 통해 29년 2021월 10일에 확보된 초기 자금 조달에 추가되어 공사가 팬데믹의 영향을 극복할 수 있도록 지원합니다. 2022년 43.3월 20일 Transat은 또한 여행자 환불을 위해 XNUMX만 달러를 추가로 받았고 무담보 LEEFF 금융 계약의 특정 주요 조건에 대해 유리한 XNUMX개월 연기를 협상했습니다.

Annick Guérard 사장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다. 최근 몇 개월 동안 좋은 실적을 거두고 있는 판매와 결합된 이 중요한 자금 조달 이정표는 낙관적이고 자신감 있게 전략 계획을 전개할 수 있는 재정적 유연성을 제공할 것입니다.”

Transat이 향후 몇 개월 동안 필요에 따라 사용할 Canada Enterprise Emergency Funding Corporation에서 제공하는 추가 신용 대출은 100억 달러에 해당하며 이 중 80%는 비회전 및 무담보 대출 조건에 따릅니다. 신용대출은 지난 20월에 개정되었으며, XNUMX%는 회전 및 담보대출 이용약관에 따릅니다.

LEEFF 자금 조달에 따라 Transat은 4,687,500년 동안 주당 $3.20의 행사 가격으로 동일한 수의 Transat 주식을 구매하기 위해 총 10개의 신주를 발행했습니다.¹. 신주인수권은 발행될 도면에 비례하여 가득되지만 대출금이 50년 31월 2023일까지 전액 상환될 경우 가득된 신주인수권의 XNUMX%는 몰수됩니다.

금융 계약은 또한 제50자로부터 추가 자금 확보를 포함하여 늦어도 29년 2023월 XNUMX일까지 충족되어야 하는 특정 조건에 따라 최대 XNUMX천만 달러에 대한 추가 신용 시설을 Transat에 제공합니다. 이것은 복구 계획의 실행에서 Transat에 대한 Crown Corporation의 새로운 약속을 보여줍니다.

이 기사에서 배울 점:

Transat이 향후 몇 개월 동안 필요에 따라 사용할 Canada Enterprise Emergency Funding Corporation에서 제공하는 추가 신용 대출은 100억 달러에 해당하며 이 중 80%는 비회전 및 무담보 대출 조건에 따릅니다. 신용대출은 지난 20월에 개정되었으며, XNUMX%는 회전 및 담보대출 이용약관에 따릅니다.
In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.