익스피디아 그룹 3.2 억 달러의 영구 우선주 사모 투자와 약 1.2 억 달러의 새로운 부채 자금 조달로 구성된 약 2 억 달러의 신규 자본을 조달한다고 오늘 발표했습니다. 이러한 노력은 Expedia Group의 재무 유연성을 강화하고 유동성 위치를 강화하기위한 포괄적 인 전략의 일부입니다. Apollo Global Management, Inc.와 세계 최고의 대체 자산 투자자 인 Silver Lake의 계열사가 관리하는 투자 펀드가 지분 투자를 제공하고 있습니다. Apollo 사모 펀드 사업의 공동 수석 파트너 인 David Sambur와 Silver Lake의 공동 CEO 겸 매니 징 파트너 인 Greg Mondre는 5 월 2020 일에 예정된 자금 조달 거래가 종결되면 Expedia 그룹 이사회에 합류 할 예정입니다. , XNUMX.

“Expedia Group이 비즈니스를 단순화하기 위해 계속 노력하고있는 중요한 단계와 지난 몇 개월 동안 내가 알게 된 재능있는 리더들과이 새로운 자금 지원으로 현재의 과제에 계속 부응 할 수있는 더 나은 위치에 있습니다. 우리는 이전보다 훨씬 강력 해졌습니다. 우리는 미래의 재정적 문제를 이해하고 있으며 이러한 요구를 지속적으로 해결해 나갈 것입니다.” 피터 컨, Expedia Group 부회장. “우리는 Apollo와 실버 레이크 Expedia의 장기적인 성장에 대한 우리의 강한 신념을 공유하고 이사회 구성원으로서 David와 Greg의 귀중한 통찰력을 기대하므로 이러한 노력의 소중한 파트너입니다. "

“Expedia는 비교할 수없는 온라인 여행 브랜드 컬렉션과 방대한 다양한 여행 공급에 대한 액세스를 제공하는 세계적 수준의 회사입니다. 우리는 경영진 및 이사회와 협력하여 지속적인 성장과 혁신을 주도하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 투자는 회사가 시장 리더십을 유지하고 그 어느 때보 다 강력한 현재 경제 환경에서 벗어날 수있는 자원을 확보하는 데 도움이됩니다.”라고 말했습니다. 리드 레이맨, Apollo의 사모 펀드 파트너. "Expedia의 글로벌 규모와 범위를 가진 회사에 상당한 신규 자산을 투자하면 전 세계 수백만 명의 여행자에게 계속 서비스를 제공 할 수있는 재무 상태를 강화하는 데 도움이 될 것입니다."라고 덧붙였습니다. 제이슨 샤이어, Apollo 파트너 및 미국 하이브리드 가치 책임자.

그렉 몬드 레 및 조 오스 노스, 관리 파트너 실버 레이크,“저희 회사는 사람들이 여행을 예약하고 경험하기 위해 기술을 사용하는 방법을 정의하는 데 도움을 준 진정한 전자 상거래 개척자로서 Expedia를 오랫동안 존경 해 왔습니다. Expedia가 지속적인 리더십과 향후 성장을위한 전략에 착수함에 따라 Barry, Peter, 이사회 및 경영진과 협력하게되어 영광입니다. "

최근 개발 및 예비 재무 견적

위에서 설명한 거래에 대한 더 자세한 설명은 Expedia Group이 SEC에 제출 한 현재 보고서에 포함되어 있으며 회사의 투자자 관계 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. SEC 보고서에는 또한 종료 된 분기의 특정 운영 및 재무 지표에 대한 예비 추정치를 포함하여 Expedia Group의 비즈니스 및 재무 성과에 대한 업데이트가 포함됩니다. 31월 XNUMX, 2020. 회사는 아직 분기에 대한 표준 재무 마감 절차를 완료하지 않았으며 최종 결과는 오늘 포함 된 추정치와 실질적으로 다를 수 있습니다.

고문

JP Morgan과 Moelis & Company LLC는 Expedia Group의 공동 재정 고문 및 배치 에이전트로 활동하고 있으며 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Evercore는 Apollo의 수석 재무 고문으로 활동하고 있습니다. Goldman Sachs & Co. LLC도 Apollo에 자문을 제공하고 있습니다. Sidley Austin LLP와 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 Apollo의 법률 고문으로 일하고 있습니다. Simpson Thacher & Bartlett LLP는 실버 레이크.