Summit Hotel Properties, Inc.는 오늘 자사의 보통주 9,000,000 주에 대한 인수 공모 가격을 다음과 같은 공모 가격으로 책정했다고 발표했습니다. $16.50 주당. 회사는 할인 및 커미션을 인수 한 후 오퍼링으로 인한 순 수익금과 예상 오퍼링 비용이 대략 $ 142.4 만.
회사는 인수자에게 자사 보통주 30 주를 추가로 구매할 수있는 1,350,000 일 옵션을 제공했습니다. 관례적인 마감 조건에 따라 오퍼링은 2017 년 5 월 15 일.
회사는 선순위 무담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 상환 및 추가 호텔 인수를 포함하여 일반 기업 목적으로 순 수익을 사용하려는 Summit Hotel OP, LP의 운영 파트너십에 대한 순 수익금을 제공 할 예정입니다. 여기에는 회사가 구매 계약을 맺은 261 객실 Courtyard by Marriott가 포함될 수 있습니다. $ 85.0 만 2017 년 XNUMX 분기에
레이몬드 제임스, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets 및 베 얼드 제안에 대한 공동 도서 운영 관리자 역할을하고 있습니다. 오퍼링의 선임 공동 관리자는 KeyBanc Capital Markets 및 PNC Capital Markets LLC입니다. BB & T Capital Markets와 Canaccord Genuity는 공동 관리자로 활동하고 있습니다.
이러한 증권과 관련된 등록 명세서는 증권 거래위원회에 제출되었으며 유효하다고 선언되었습니다. 이 보도 자료는 매도 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 권유가있는 주 또는 관할권에서 이러한 증권을 매각하거나 매수 제안을 권유해서는 안됩니다. 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법입니다. 제안은 유효 선반 등록 명세서의 일부를 구성하는 예비 사업 설명서 보충 설명서를 포함하여 사업 설명서를 통해서만 이루어집니다.
이 기사에서 배울 점:
- This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, or any solicitation of an offer to buy, these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
- The Company intends to contribute the net proceeds from the offering to Summit Hotel OP, LP, its operating partnership, which intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including repayment of borrowings under its senior unsecured revolving credit facility and acquisitions of additional hotel properties, which may include the 261-guestroom Courtyard by Marriott the Company has under contract to purchase for $85.
- The Company has granted the underwriters in the offering a 30-day option to purchase up to an additional 1,350,000 shares of its common stock.
